本周，陌陌發(fā)布了16年Q4的財報，直播的體量和增速又是最大最快，占到了總營(yíng)收的79%，股價(jià)表現方面也是忽上忽下的，這塊就不細說(shuō)了，說(shuō)下其它三項還沒(méi)怎么引人矚目但其實(shí)都還不錯的收入：

移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)因為陌陌本身信息流的體質(zhì)和視頻廣告庫存的提高，同比也提高了28.8%，未來(lái)隨著(zhù)陌陌繼續將視頻和其它社交模塊結合(比如群組和圈子)，這塊未來(lái)看好;

游戲蟄伏了一年方向從發(fā)行和聯(lián)運轉為自營(yíng)，也就是從騰訊模式轉為網(wǎng)易模式，同比提高44.9%，這塊未來(lái)看好，畢竟唐老板也是網(wǎng)易系出身;

連我最不看好的會(huì )員Membership，由于加上普通聊天中用來(lái)破冰打招呼的虛擬小禮物的收入，改為增值服務(wù)VAS后，也同比提高30.8%，但這塊還有待觀(guān)察。

然后，重點(diǎn)來(lái)了，陌陌的用戶(hù)規模是如何從連續2個(gè)Q下降到連續4個(gè)Q上升，最后突破天花板達成8110萬(wàn)的?

從圖中我們可以看到，陌陌MAU的谷底是在2015Q4，從16Q1開(kāi)始回暖。說(shuō)實(shí)話(huà)，陌陌這樣不差錢(qián)的公司如果想通過(guò)渠道運營(yíng)和市場(chǎng)投放的手段來(lái)沖月活的話(huà)，他們一定早就做了。但如果產(chǎn)品上還是承接不住隨之涌入的用戶(hù)的話(huà)，可能造成的結果就是繼續重復2014Q4-2015Q4的這段黑歷史。

從2016MAU整體保持某個(gè)節奏往上走(簡(jiǎn)直是一條筆直的線(xiàn))來(lái)看，必然是產(chǎn)品上的某些更新相對不比較成功，才能讓陌陌的月活能如此持續升高。因此，假若我們看一下這一年多來(lái)陌陌在產(chǎn)品上做過(guò)哪些更新迭代，基本就能找到陌陌月活掀開(kāi)天花板的原因了。

其實(shí)如上圖標紅處所示，不出所料，直播和短視頻應該是這一年多來(lái)，陌陌最重要的兩次產(chǎn)品更新了，其它的許多產(chǎn)品更新也基本是圍繞它兩在進(jìn)行的。

但奇怪的是，同樣是直播和短視頻功能，在其它平臺上都沒(méi)有顯示出在陌陌上這般，同時(shí)能對用戶(hù)規模和商業(yè)收入都有足夠拉升的“高效率”。

比如對比微博和YY，陌陌2016全年凈收入(1.45億美金)已經(jīng)反超微博(1.08億美金)，而直播付費用戶(hù)數(350萬(wàn))反超YY(260萬(wàn)，移動(dòng)端)。要知道，在2015年，陌陌的這兩個(gè)數字還是遠遠不及微博和YY的。

對比那些創(chuàng )業(yè)類(lèi)直播和短視頻產(chǎn)品，比如映客、花椒甚至快手，陌陌不管是整體用戶(hù)數量還是在線(xiàn)時(shí)長(cháng)也都超過(guò)這三者，變現能力肯定也是勝出的。

當然我對快手的發(fā)展還是十分看好的，它的內容和用戶(hù)的屬性導致其它平臺輕易不敢涉足，也無(wú)法涉足，這就為它的成長(cháng)留下了足夠發(fā)展的時(shí)間和空間。而映客和花椒(以及其它一些所謂的全民直播)基本屬于同質(zhì)化的產(chǎn)品，拿錢(qián)砸流量然后to VC的模式。

那么現在問(wèn)題就成了，為什么偏偏在陌陌這個(gè)平臺上，做直播和短視頻能同時(shí)如此“高效率”地拉動(dòng)產(chǎn)品的用戶(hù)規模和變現效率?

要解答這個(gè)問(wèn)題，可能我們得拿出陌陌最初的產(chǎn)品形態(tài)來(lái)看看。

三個(gè)特性，你方唱罷我登臺

我們知道移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)相對PC互聯(lián)網(wǎng)，不管是用戶(hù)規模還是商業(yè)收入可能都要擴增了十倍甚至百倍不止，這是無(wú)需爭論的事實(shí)。但一直到今天，PC仍然在以下三方面的效率上要遠超智能手機：

文字輸入效率：打字等內容生產(chǎn)還是要靠電腦;

娛樂(lè )內容消費：比如看動(dòng)作電影看超長(cháng)視頻等用手機實(shí)在憋屈;

計算存儲能力：導致很多程序在手機上跑不起來(lái)。

但是，盡管以上三點(diǎn)對今天的用戶(hù)來(lái)說(shuō)依然是其必要性的，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的規模如此遠超PC互聯(lián)網(wǎng)的背后，也是因為智能手機有3點(diǎn)PC沒(méi)有的特性：

地理位置：簽到，地圖，打車(chē);

Camera：美圖，陌陌，Snapchat;

線(xiàn)下連接：移動(dòng)支付，更多?

下面分別說(shuō)說(shuō)這三個(gè)屬于移動(dòng)的特性，但我首先需要強調的是，在做移動(dòng)端產(chǎn)品的時(shí)候，以上述某個(gè)特性為“使用的起點(diǎn)”來(lái)做產(chǎn)品，還是以那個(gè)特性為“使用的終點(diǎn)”來(lái)做產(chǎn)品，可能會(huì )造成天翻地覆的差別。

地理位置

陌陌創(chuàng )立于2011年，是一款移動(dòng)原生應用，也是一款基于地理位置的社交服務(wù)軟件。當時(shí)，同類(lèi)的產(chǎn)品也不少，陌陌最后能夠勝出，有許多天時(shí)地利人和的因素，這里暫且不贅述了，詳情可見(jiàn)我以前的文章：陌陌：在捧殺與錯殺中曲折前行

但在當時(shí)，以地理位置為概念最火的產(chǎn)品其實(shí)是“簽到”，相較于PC互聯(lián)網(wǎng)，手機上最大的不同是你的位置是隨時(shí)隨地在變化的。國外的Foursquare和國內的大眾點(diǎn)評和微博等都曾主打這個(gè)功能，結合所謂的大數據能了解你的方面方面等構想，看上去前景非?？犰?。但后來(lái)，這些產(chǎn)品都不了了之。

簽到?jīng)]做起來(lái)，我認為最大的問(wèn)題是它把地理位置這個(gè)特性當成了產(chǎn)品的“使用的終點(diǎn)”來(lái)做，用戶(hù)簽到一下，然后就結束了，可能作為數據被存儲起來(lái)，然后就沒(méi)有然后了。

而陌陌和當時(shí)其他一干產(chǎn)品的思路是，位置僅僅是“使用的起點(diǎn)”，兩個(gè)陌生人之間根據附近的人排列，打過(guò)招呼開(kāi)始聊天，后面的故事才是重點(diǎn)。

無(wú)論是因為超過(guò)同行的扎實(shí)產(chǎn)品迭代還是禍福相依的被冠名“約炮神器”，總之在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)變遷的第一波大浪中，陌陌通過(guò)拿下了手機上地理位置這個(gè)特性，拓展了中國人的交友世界，成為現金國內最大的陌生人社交平臺。

雖然，這個(gè)平臺的天花板，在其火箭般的上市之路后就很快體現了出來(lái)。

Camera

PC上雖然也可以安裝攝像頭，但能夠支持隨走隨拍的才能叫Camera，這也是手機上的基礎功能之一。

在搶占這個(gè)特性的產(chǎn)品里，修圖軟件們可能就犯了前面類(lèi)似簽到一樣的錯誤：使用camera成了用戶(hù)“使用的終點(diǎn)”。拍完作為照片保存或者修完圖后，就沒(méi)有然后了。

但是像陌陌和Snapchat這類(lèi)的產(chǎn)品就不同了，打開(kāi)攝像頭，使用短視頻或者直播的功能，只是把camera這個(gè)特性作為“使用的起點(diǎn)”，背后其實(shí)是“社交關(guān)系”建立的開(kāi)始。

同時(shí)，微信也許沒(méi)有占據你的camera特性，但它牢牢把控了照片出來(lái)后的社交分享關(guān)系鏈條，包括過(guò)去的校內，微博和豆瓣，也是一樣的道理。

這也難怪前不久剛剛IPO的Snap一定要再三強調自己是個(gè)camera company了，也許這里有Snap不愿意和FB講同一個(gè)社交故事想避其鋒芒的考慮。但是，手機上的這個(gè)camera特性，再怎么強調都不為過(guò)。

因此，我們可以看到，對很多視頻類(lèi)產(chǎn)品的用戶(hù)來(lái)說(shuō)，直播和短視頻這兩個(gè)東西，，就是用來(lái)進(jìn)行內容消費的(比如單純看美女唱歌)，消費完了，就結束了，這又成了“使用的終點(diǎn)”。

而在陌陌上則不同，通過(guò)短視頻和直播，個(gè)人profile的特點(diǎn)情況相比圖文又被更具象地表現了出來(lái)，一個(gè)人可以更好地認識另一個(gè)人，這其實(shí)是在提高陌陌上的陌生人社交效率：camera功能帶來(lái)的短視頻和直播，在陌陌這個(gè)陌生人社交生態(tài)上成為了用戶(hù)“使用的起點(diǎn)”。

同時(shí)，陌陌直播的一個(gè)特點(diǎn)是，不像YY等秀場(chǎng)平臺強調頭部主播的生態(tài)，陌陌強調的是腰部和底部的主播生態(tài)的健康。這里的原因，除了因為頭部主播辛辛苦打造完以后，容易被哄搶流失或者身價(jià)抬高而造成不必要的巨額支出(類(lèi)比游戲主播的情況)以外，陌陌的生態(tài)，其實(shí)更適合附近的人直播和不那么大牌的主播，因為在這樣的場(chǎng)景里，打賞的本質(zhì)，不再是單純的偶像崇拜或者討主播歡心，打賞，其實(shí)是一個(gè)社交破冰的觸發(fā)點(diǎn)。

陌陌的副總裁賈偉在接受采訪(fǎng)時(shí)曾提到：“一個(gè)用戶(hù)開(kāi)了直播，可能房間里面的幾十個(gè)人都是他在陌陌上的朋友，其實(shí)只要這幾十個(gè)人里面有兩三個(gè)人、三五個(gè)人一直跟他聊天，他就可以直播下去，就好像我們在微信里面群聊或者和朋友吃飯聊天一樣?！币虼?，我當時(shí)就判斷，區別于獨立直播平臺和把直播作為補充性工具的產(chǎn)品，陌陌有著(zhù)通過(guò)直播產(chǎn)品將自己原有的主業(yè)務(wù)再做上起碼一個(gè)臺階的新機遇。

由此一來(lái)，我們也能明白，雖然直播本身就是一個(gè)商業(yè)產(chǎn)品，它能直接增加現金流，為播主和平臺同時(shí)帶來(lái)收入。但是陌陌這個(gè)陌生人社交平臺的生態(tài)里面，由于直播打賞的意義已經(jīng)大大不同于其它的直播平臺，直播打賞的效率，也會(huì )遠遠高于其他平臺。

根據最新的數據，在直播收入方面，陌陌的1.948億已經(jīng)超過(guò)了YY在移動(dòng)直播上的收入1.65億。YY等秀場(chǎng)平臺的弊端就是，除了可能會(huì )過(guò)于依賴(lài)頭部主播和頭部工會(huì )，他們也非常依賴(lài)大額打賞的高凈值用戶(hù)，因為大量的普通用戶(hù)他們只想看看，打賞的訴求沒(méi)有那么強烈，打賞的金額也非常低。

根據財報后的電話(huà)會(huì )議里唐巖的講述，月收入在3萬(wàn)以上的大主播的收入占比所有主播的總收入不到50%，而每月打賞金額在5000元以上的土豪用戶(hù)貢獻的金額占比打賞的總流水也不到50%。

曾經(jīng)有人說(shuō)過(guò)，45度角仰望天上的明星，不如15度角關(guān)注身邊的網(wǎng)紅。這也難怪2016Q4陌陌上在直播的收入如此恐怖增長(cháng)的情況下，用戶(hù)人均使用時(shí)長(cháng)依然提高了10%，關(guān)系達成量也提高48%。

陌陌下一步，我更看好群組的視頻拉動(dòng)陌陌現有用戶(hù)的在線(xiàn)時(shí)長(cháng)，而圈子和視頻的結合可能能進(jìn)一步吸引更多的新用戶(hù)到陌陌來(lái)玩耍。

線(xiàn)下連接：暢想未來(lái)

通過(guò)智能手機，以及簡(jiǎn)單的二維碼，線(xiàn)上線(xiàn)下被打通了，你可以理解這就是O2O，但可能不會(huì )如此簡(jiǎn)單。只不過(guò)，遺憾的是，現在我看到的由智能手機作為線(xiàn)下連接器來(lái)帶動(dòng)發(fā)展的產(chǎn)品，好像只有移動(dòng)支付的生態(tài)，雖然單單這塊可能已經(jīng)是幾萬(wàn)億美金的市場(chǎng)了。

滴滴的打車(chē)支付和大眾點(diǎn)評的閃付，其實(shí)是非常好的線(xiàn)下連接的例子，但遺憾的是，它們都是“使用的終點(diǎn)”，也就是支付完畢，用戶(hù)的使用也就結束了。

順風(fēng)車(chē)這個(gè)產(chǎn)品，曾經(jīng)也給我過(guò)一種線(xiàn)下連接之后再回哺線(xiàn)上的“使用的起點(diǎn)”的感覺(jué)，因為，叫車(chē)并且拼到車(chē)之后，可能真的會(huì )有新的社交關(guān)系在這里萌芽。但通過(guò)最近幾年的整體情況來(lái)看，叫車(chē)的用戶(hù)的第一目標還是從A點(diǎn)到B點(diǎn)的直線(xiàn)需求。并且，現在大部分拼車(chē)產(chǎn)品的用戶(hù)，還都是偏白領(lǐng)這樣的心智成熟用戶(hù)，對于開(kāi)拓新社交關(guān)系的需求較弱。

寫(xiě)到這，我還真的突然想起來(lái)一年半以前看到過(guò)的這么一個(gè)新聞，當時(shí)已經(jīng)吃下位置特性但還沒(méi)吃下camera的陌陌，曾考慮過(guò)這個(gè)市場(chǎng)，但是從現在的情況來(lái)看，陌陌的這個(gè)業(yè)務(wù)應該已經(jīng)是沒(méi)做起來(lái)。

在這個(gè)設想的拼車(chē)產(chǎn)品里，需要的是比今天陌陌的用戶(hù)年齡層都更小的用戶(hù)，可能是手Q的用戶(hù)，可能比手Q的用戶(hù)還要小。這些人在出行的時(shí)候，可能才會(huì )以交友作為第一目的，而對什么時(shí)間一定要去到哪里并不是那么關(guān)心，也不太介意和誰(shuí)一起坐車(chē)，這些用戶(hù)可能唯一的共同點(diǎn)是：年輕，對世界充滿(mǎn)好奇心，都很有時(shí)間，且對認識陌生新朋友十分感興趣。

所以，我就是暢想一下，B站的用戶(hù)里是否會(huì )有那么一小撮觀(guān)眾，愿意一起和同是B站用戶(hù)(但又是陌生人)，一起坐著(zhù)鬼畜車(chē)去終點(diǎn)未知的地方兜風(fēng)。

結語(yǔ)

通過(guò)視頻類(lèi)產(chǎn)品突破原有用戶(hù)規模天花板的陌陌，受益于陌生人社交生態(tài)對打賞等支付行為的本質(zhì)帶來(lái)的改變，陌陌在2016年收獲了用戶(hù)規模和商業(yè)變現的雙豐收。

但是，同樣還是受制于陌陌是陌生人社交而無(wú)法切入熟人社交，在不遠的將來(lái)，用戶(hù)規模的天花應該就會(huì )在MAU1.5億左右的地方等著(zhù)陌陌。如果要強化變現能力，陌陌進(jìn)入現在的泛娛樂(lè )行業(yè)打造上下游的供應整合能力是和現在的視頻社交戰略匹配的。

用戶(hù)規模方面，陌陌如果想繼續掀開(kāi)之后面臨的更大的天花板，搶占更多年輕人的市場(chǎng)，同時(shí)也避開(kāi)手Q和微信的雙夾擊，陌陌可能需要嘗試線(xiàn)下連接方面的故事。